一、智能產品行業總體結構

　　未來的制造產品將會呈現出全面的數字化、網絡化和智能化，尤其是裝備產品的智能化，將會給人類的服務提供強大的價值支持和物質條件的保障。

　　從個人3D打印設備到智能汽車，各種智能產品在近幾年紛紛爆發。目前市場上的智能產品主要有智能工業產品、智能交通產品、智能醫療產品、智能終端產品、智能家居產品、智能物流/金融產品、智能電網、其他智能產品等。無論多炫酷的科技，都是要服務于人類、融入日常生活。因此，真正實用的功能和更低的使用門檻才是智能產品的發展方向。

　　二、智能產品的關鍵產業

　　1智能儀器儀表

　　傳感器及智能化儀器儀表產業是國民經濟的基礎性、戰略性產業，是信息化和工業化深度融合的源頭，對促進工業轉型升級、發展戰略性新興產業、推動現代國防建設、保障和提高人民生活水平發揮著重要作用。在國防設施、重大工程和重要工業裝備中，傳感器、智能化儀器儀表及其所構成的測控系統是必不可少的基礎技術和裝備核心，直接影響國防安全、經濟安全和社會安全。

　　經過幾十年的發展，我國儀器儀表產業取得了長足的進步，成為常用儀器儀表的生產大國，市場銷售額屢創新高，研發和生產體系也日益健全。目前在測溫儀表、就地壓力儀表、顯示儀表、傳統流量儀表、就地液位儀表、控制閥閥體及執行機構、DCS等一些常用儀表方面已能夠掌握核心技術，可以自行提高和開方新產品，有的基本性能和水平與國外產品接近，市場占有率不斷上升。

　　但在高端產品方面，如遠傳型智能壓力、流量、液位儀表、在線分析儀表、電磁閥、定位器等方面，雖然從國外引進了技術，但并沒有得到很好的消化吸收以及在此基礎上的再創新，多年來沒有新產品新技術推出，導致我國儀器儀表行業總體的技術水平與國際水平相差10-15年。

　　此外，核心技術和關鍵零部件始終鮮有突破，成為長期制約和困擾我國儀器儀表產業進一步發展的瓶頸。日前，2016年十大依賴進口的工業產品榜單出爐，其中儀器儀表高居榜單。另據相關數據顯示，2016年1-12月，全國31個省市儀器儀表行業累計進口總額達449.5608億美元，2016年1-12月份，全國31個省市儀器儀表行業進出口累計貿易逆差104.5288億美元?？梢钥闯鋈珖磕瓴少彽膬x器儀表有很大一部分進口產品。其中一些關鍵零部件和核心技術被國外少數廠家壟斷。

　　發達工業國家都把傳感器及智能化儀器儀表技術列為國家發展戰略。目前產業發展呈現兩大趨勢：一是創新驅動發展，隨著傳感技術、數字技術、互聯網技術和現場總線技術的快速發展，采用新材料、新機理、新技術的傳感器與儀器儀表實現了高靈敏度、高適應性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模塊化、智能化、集成化、網絡化方向發展;二是企業形態呈集團化壟斷和精細化分工的有機結合，一方面大公司通過兼并重組，逐步形成壟斷地位，既占據高端市場又加速向中低端市場擴張，掌控技術標準和專利，引領產業發展方向;另一方面小企業則向“小(中)而精、精而專、專而強”方向發展，技術和產品專一，獨占細分市場，服務面向世界。

　　國外的高端儀器儀表設備越來越智能化，各種核心技術被高度集成與加密，沒有自己的核心技術，造不出高端儀器儀表，只能受制于人。如果儀器儀表核心技術如果全是國外的，這些設備一旦被國外人員控制將對國家的軍工、航空航天、國防等帶來嚴重威脅，因此，儀器儀表事關國家安全。萬物互聯時代，自動化儀表的國產化是大的趨勢。

　　2智能網聯汽車

　　所謂“智能網聯汽車”，是指搭載了先進的傳感系統、控制系統、決策系統，可連接車聯網平臺，通過通信網絡技術實現車與車之間的聯接、車與網絡中心、智能交通系統等服務中心的聯接，甚至是車與住宅、辦公室以及一些公共基礎設施的聯接，具備信息共享、環境感知、智能決策、自主控制功能，可實現安全、舒適、節能、高效行駛，并可替代人來操作的新一代汽車。正如工信部部長苗圩所說，“從全球汽車產業發展來看，目前已進入智能網聯汽車實用化的競爭發展階段”。

　　智能汽車的智能化程度可以劃分為無自動化、駕駛輔助(DA)、部分自動化(PA)、有條件自動化(CA)、高度自動化(HA)、完全自動化(FA)六個階段。目前，國外自動駕駛汽車技術處于DA-PA階段，國內暫時處于DA階段。

　　圖：車輛自動等級劃分

　　>>>>政策

　　智能網聯汽車是我國汽車產業發展的戰略方向，是國家政策重點扶持的對象之一。2017年12月4日，工信部印發了《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》，將智能網聯汽車列為了頭等培育目標。支持車輛智能計算平臺體系架構、車載智能芯片、自動駕駛操作系統、車輛智能算法等關鍵技術、產品研發，構建軟件、硬件、算法一體化的車輛智能化平臺。到2020年，建立可靠、安全、實時性強的智能網聯汽車智能化平臺，形成平臺相關標準，支撐高度自動駕駛(HA級)。2017年12月29日，工信部和國家標準化管理委員會正式對外發布《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能網聯汽車)》，《建設指南》對智能網聯的發展指明了方向，提出了2020及2025兩階段不同的要求，具體包括智能網聯汽車重點標準、技術要求及評價方法上的指標;2018年1月5日，發改委發布了《智能汽車創新發展戰略(征求意見稿)》，意見稿將智能汽車發展提升至國家戰略層面，為產業政策奠定了基調，為產業鏈發展營造積極環境。意見稿提出智能汽車成為汽車產業發展的戰略方向，到2025年新增車輛智能化比例達到50%，大城市車用無線通信網絡覆蓋90%，北斗實現全覆蓋，到2025年新車基本實現智能化。

　　工信部、國家發改委、科技部聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》提出，到2020年，智能網聯汽車與國際同步發展;到2025年，智能網聯汽車進入世界先進行列?；谖覈昶囦N量平均增速為6%的預測，到2020年我國汽車銷量將達3000萬輛左右。綜上，賽迪顧問以2020年智能網聯新車市場DA、PA、CA系統滲透率為50%，網聯式駕駛輔助系統滲透率為10%預計，假設市場充分競爭后，相關配件價格下降，智能網聯產品單車配套價格低至5000元，則未來市場將近900億元，市場潛力巨大。

　　圖：2020年中國智能網聯汽車市場規模預測(億元)

　　>>>>產業鏈

　　在智能汽車時代，一個明顯的特征便是大量互聯網科技企業的入局，例如耳熟能詳的百度、谷歌、蘋果等。精于結合人工智能與深度學習的科技公司，尤其擅長無人駕駛的軟件算法、系統UI以及傳感器及雷達的應用，雖然入局時間較晚，但與傳統車企的輔助駕駛開始逐漸向無人駕駛過渡的穩扎穩打不同，互聯網企業則直接殺入完全自動駕駛，實現彎道超車。

　　圖：谷歌、百度、Uber、奔馳的無人駕駛實驗汽車

　　總體而言，涉足智能網聯汽車的特斯拉、Google、Uber、NVIDIA、Intel、百度、小鵬汽車、蔚來等新興企業、ICT企業表現搶眼。

　　科技公司的大軍壓境，也加速了傳統企業向智能汽車的轉型，寶馬、福特、大眾、豐田等傳統汽車廠商也推出了搭載駕駛輔助系統的汽車。

　　目前各大主機、零部件廠商中，奧迪、寶馬、本田、大眾、戴姆勒、豐田、福特、日產、現代、通用、沃爾沃、北汽、江淮、長安、長城、博世、大陸等都在積極布局智能網聯汽車。

　　圖：核心技術大揭密

　　伴隨汽車產業的整體轉型，汽車行業的產業鏈結構也隨智能汽車時代的來臨發生著轉變：

　　智能汽車產業鏈大概可以分五層，由上到下依次為汽車廠商、一級供應商(Tier1)、互聯網科技型公司、ADAS(Advanced Driver Assistant Systems，高級駕駛輔助系統)供應商、底層零部件供應商。各層產業鏈中的廠商也因智能汽車的需求發生轉變而經歷著“洗牌”，在這個方興未艾的市場中，時而隱現的勃勃生機吸引著大批新鮮血液入局，讓整體行業呈現出百花齊放的形態。

　　圖：智能網聯汽車產業鏈

　　圖：智能車載設備

　　來源：中汽創新創業中心

　　傳統車企面臨數字化轉型，需要借力科技廠商先進的人工智能算法賦能;而對于互聯網科技企業，尤其是創業公司，也亟需將其創新觀念實踐于產品之上。在智能汽車行業激烈的競爭中，任何一個層級的企業都很難做到一家獨大，只有縱向連接各層產業鏈，才是推動整個行業升級的“優解”。

　　目前，智能汽車還處于輔助駕駛階段，離終極目標完全自動駕駛還有很長的過程。但隨著汽車產業各個層級間技術的逐步成熟，以及層級間不斷的潤滑打通，相信在未來20年內，全自動駕駛將真實地出現在我們的生活之中，徹底改變人類的出行方式。

　　3無人機

　　無人機被稱為“空中機器人”，是利用無線電遙控設備和自備程序控制裝置操縱的不載人飛機，包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機等。按不同使用領域來劃分，無人機可分為軍用、民用和消費級三大類。無人機被稱為“空中機器人”，是利用無線電遙控設備和自備程序控制裝置操縱的不載人飛機，包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機等。按不同使用領域來劃分，無人機可分為軍用、民用和消費級三大類。

　　無人機產業鏈可分為研發、生產、銷售、服務等細分領域，具體可分為產品研發試驗、飛控系統開發、發動機等關鍵零部件生產、任何載荷制造、無人機整機組裝、無人機銷售、無人機操控培訓、運營服務業務、一體化應用服務等環節。無人機產業鏈參與者主要包括兩類：一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商;另一類則是為無人機提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動力系統、數據系統、圖傳系統、電子元器件、無人機培訓等等。

　　產業鏈情況

　　4可穿戴設備

　　可穿戴設備(Wearable Devices)是指應用穿戴式技術對日常穿戴進行智能化配置的設備，將各類傳感、識別、連接和云服務等技術綜合嵌入到人們的眼鏡、戒指、手表、手環、服飾及鞋襪等日常穿戴的設備中，來實現用戶五感能力拓展、生活管家、社交娛樂、健康監測等功能，設備一般外形較為美觀時尚且易于佩戴、具備一定的計算能力以及擁有專用的應用程序和功能等特點。

　　圖：可穿戴設備主要分布及介紹

　　資料來源：前瞻產業研究院整理

　　2014年以來，智能硬件飛速發展，智能可穿戴設備的百花齊放，各廠家發布了智能手環、智能手表、可穿戴攝像、虛擬現實眼鏡等各類產品。通過與智能家居、車聯網、智能交通的結合，智能可穿戴設備獨立于智能手機的發展趨勢可能會進一步延伸，這會導致新的互聯網入口和新的生態圈出現。

　　圖：可穿戴設備產業鏈

　　根據Gartner的數據，2016年全球可穿戴設備出貨量26588萬臺(包含藍牙耳機)，預計2017年全球可穿戴設備出貨量增幅將達到16.7%，總銷量將達到31037萬臺，全球總營收為305億美元，其中有93億美元來自于以蘋果AppleWatch和三星Gear為代表的智能手表類產品。

　　預計到2021年，全球將賣出5.05億臺可穿戴設備，其中智能手表銷售量將接近8100萬支，占整體可穿戴設備銷售量的16%;2021年全球可穿戴設備銷售將創造550億美元營收，其中智能手表營收將高達174億美元，是所有可穿戴設備當中具潛力的類別之一。

　　圖：Gartner：2015-2021年全球可穿戴設備出貨量預測(單位：百萬臺)

　　圖：Gartner：2015-2021年全球可穿戴設備營收規模預測(單位：億美元)

　　資料來源：Gartner

　　從競爭格局來看，目前排名前五的可穿戴設備品牌分別為：Fitbit、小米、蘋果、Garmin(佳明)、三星。其中，2016年Fitbit以2250萬部出貨量、22.0%市場份額穩坐第一寶座，但占有率相比2015年下降了4.8%;排名第二的小米出貨量為1570萬部，市場份額15.4%，同比增長了31個點，增幅明顯;蘋果Apple Watch以10.5%的市場份額排行第三，Garmin(佳明)和三星的市場份額分別為5.9%和4.3%，排行四五位。

　　珠江三角洲、長江三角洲、環渤海灣地區和以四川、陜西為主的西部地區作為我國電子信息產業發達的地區，也是電子信息產業集群的主要聚集地。我國可穿戴設備生產企業，也恰恰分布在這些區域。

　　圖：中國可穿戴設備主要生產企業分布

　　在我國，智能可穿戴設備產業面臨的關鍵問題，和其他高新技術產業的問題一樣：缺少核心技術。我國智能可穿戴設備行業的發展模式主要以低水平的復制和“錦上添花”的應用創新為主，在核心技術，如核心芯片、核心傳感器等，還是掌握在國外企業手里。尤其是核心芯片技術，國外企業已經實現全產業鏈布局，而我國還缺少能夠實現技術自主自控的企業。此外，我國在軟件、人工智能、大數據分析方法、云計算能力上也和國外有較大差距。

　　業界人士指出，下一步國內智能可穿戴設備的領軍企業應該加強合作，共同促進關鍵技術協同創新，尤其是要有自主掌握的核心技術，做到關鍵操作系統和芯片國產化，擺脫對國外進口的依賴。