??北京，2021年12月2日——“十四五”規(guī)劃綱要奠定了發(fā)展實體經(jīng)濟的總體戰(zhàn)略，強調(diào)深入實施制造強國策略。中國制造業(yè)的數(shù)字化投資將持續(xù)增長，進入高質(zhì)量發(fā)展階段，推動制造的高端化、智能化、綠色化。2021年11月30日，工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃指出，軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設的關(guān)鍵支撐。規(guī)劃提出的主要任務包括重點突破工業(yè)軟件。制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)作為重要的工業(yè)軟件之一，是智能制造的引擎、數(shù)字工廠的核心，在技術(shù)及新興勢力的推動下，正煥發(fā)出新的活力，包括：云化服務化的交付方式、設計生產(chǎn)運營的一體化、集成排產(chǎn)及供應鏈的敏捷生產(chǎn)等。IDC分析表明，2020年中國MES軟件市場快速增長，達到24.3%的復合增長率。
??行業(yè)生態(tài)：暗流涌動，大廠及新勢力紛紛涌入
??IDC調(diào)研分析了中國制造業(yè)MES軟件行業(yè)的主要供應商，既有在行業(yè)深耕多年，精通行業(yè)機理的行業(yè)供應商，又有在設備控制、企業(yè)資源管理積累多年的技術(shù)供應商，還有掌握數(shù)據(jù)驅(qū)動、先進開發(fā)模式的新興供應商。MES軟件市場供應商眾多，市場高度分散，隨著新興技術(shù)的下沉及新勢力的涌入，看似表面平靜的市場之下暗流涌動。
??市場變化：創(chuàng)新與顛覆，攪動MES軟件市場
??MES軟件SaaS化正在顛覆市場競爭格局。MES作為個性化、定制化程度高的軟件，高昂的實施成本、復雜昂貴的維護成本導致在長尾的中小企業(yè)中滲透率一直不高。將MES進行云化、服務化，支持快速部署上線，滿足企業(yè)生產(chǎn)管控、供應協(xié)同和看板管理等關(guān)鍵場景，從而拓展了中小企業(yè)這個廣闊的藍海市場，提升了制造企業(yè)整體的數(shù)字化水平。
??模塊化、低代碼、服務化正在重塑MES。基于每個項目進行定制和過高的服務比例，一直制約著MES軟件快速發(fā)展和普及。MES軟件廠商基于已有的、針對行業(yè)的理解，結(jié)合自動化、智能化新技術(shù)，提供快速部署的行業(yè)套件。通過提供低代碼開發(fā)平臺，代理商甚至用戶可以通過簡單的拖拉拽方式實現(xiàn)個性化的開發(fā)部署。
??打通制造數(shù)據(jù)流實現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)運營一體化。MES系統(tǒng)上接運營管理，下接工作臺、生產(chǎn)設備，起到承上啟下的作用。通過打通設計、制造、運營信息流，助力企業(yè)從“小制造”到“大制造”。MES廠商正在構(gòu)筑以下競爭力：掌握行業(yè)機理和對設備層的控制能力;排產(chǎn)和供應鏈的集成，增強多工廠、集團內(nèi)以及供應鏈上下游協(xié)同;集成研發(fā)設計到運營數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)運營一體化。
??市場定義：
??本研究報告給出了制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)的市場定義，在原有MESA定義的MES核心功能基礎上增加了擴展功能，以更符合該市場的實際情況。分析了市場環(huán)境和重大市場變化，給出了整體市場規(guī)模和核心廠商的市場份額，并對相關(guān)廠商進行了介紹。本報告中統(tǒng)計的收入僅含MES應用軟件license和訂閱服務收入，不包含咨詢和實施服務的收入。
??市場現(xiàn)狀：整體市場高速增長，新興廠商鋒芒畢露
??IDC分析表明，2020年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)軟件總市場份額達到30.9億元人民幣，年復合增長率為24.3%，較過去三年有了顯著上升。從競爭格局來看，西門子、寶信軟件、SAP在?2020年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)軟件市場排名前三。其中，西門子基于其在制造領域出色產(chǎn)品和豐富的行業(yè)套件覆蓋行業(yè)廣，以11.1%的市場份額排名第一;寶信軟件憑借其在鋼鐵行業(yè)深度耕耘及對制藥行業(yè)的拓展，以7.5%的市場份額排名第二;SAP提供從企業(yè)資源管理到制造執(zhí)行的集成解決方案，以7.2%的市場份額排名第三。鼎捷軟件、羅克韋爾、黑湖科技、中控技術(shù)、上海紐酷等分列第四到第八。
??其他典型供應商包括石化盈科、賽意信息、金蝶、東軟、艾普工華、力控科技、智通云聯(lián)等都在各自領域都有不錯的成績。其中石化盈科、賽意信息等在MES解決方案上有較高的收入，但由于多數(shù)以服務的方式采購，導致在IDC統(tǒng)計的軟件維度上市場份額不高，同時也表明中國對于工業(yè)軟件價值的重視亟待提高。黑湖科技、上海紐酷等作為智能制造領域的新生力量，憑借準確的市場定位、專注的行業(yè)及支持快速復制的產(chǎn)品，在市場上取得了顯著的成績。
??IDC中國制造行業(yè)助理研究總監(jiān)孫吉峰和研究經(jīng)理杜雁澤表示，?“隨著消費端的數(shù)字化升級，個性化、多樣化、體驗式的新產(chǎn)品需求倒逼生產(chǎn)制造端的轉(zhuǎn)換升級，作為生產(chǎn)制造的核心，MES系統(tǒng)將實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化、透明化、協(xié)同化，MES市場需求快速增長，市場活力將被極大激發(fā)。”
